果不其然，只是不久时间，蛮兵皆垂头丧气地回来复命，说汉军退得甚快，沿途又有埋伏，黑暗里不知多少兵马，损折一些士兵，不敢继续追击。为了购买培训这些战马，孟获不知花费了多少精力银钱，今朝被汉军夺走，自是感觉十分心痛加肉痛。
到了次日清晨，孟获刚刚起床，尚未下达全军撤退命令，只听蛮将来报，道：“汉军在城头上游戏，这次……”
孟获见蛮将不敢往下说，道：“恕你无罪，接着往下说。”
蛮将犹豫半天，期期艾艾道：“汉军寻了数名尸体，吊在城门楼上，正在比试射箭，尸体上挂着白布，上面用汉字写着大王及主要亲属的名字。”
孟获昨夜失了大半战马，内心就弊着火气，来到营前远望，只见慧道关上热闹得很，不时响起阵阵欢呼声。反观自己麾下，蛮兵们皆气愤难平，却又无可奈何。孟获跃上一匹战马，往前边高兵看时，却见尸首外表罩着白布，上面用汉字写着人名，正中央的写着孟获，左侧写着孟优，右侧写得孟父的名字，旁侧便是孟获母亲、爷爷、伯父、兄长等嫡亲亲人的姓名。
一般人遇到这般情况，都会忍耐不住，何况孟获这样心高气傲之人？孟获双眼狠狠盯着关上士兵，似能喷出火来，但关上士兵却不理他，只是大声笑闹，间或听到汉军欢呼道：“射中孟母的xx了，又射中孟母的xx了。”
孟获心中火气再也憋不住，策马回到营中，整理队伍出营攻关。又命令部下迅速回去调兵，起合国之兵赶来争斗。
昨天损折九万余众，孟获部下仅余十万余众，如何能对关城造成威胁？攻城半天，又损伤兵丁三万余，阿会楠劝道：“汉军善于守城，故意激怒大王，就是想借此雄关消耗我族勇士，还请大王三思。”
孟获猛然省悟，下令大军回营，决定迁大营于罗烈河以南。迁营之时，汉骑以千人为单位，不断攻击后军，孟获这时才明白汉军偷马的目的，没有骑兵保护的步卒，在撤退途中又无法摆列军阵，对上汉军精骑如何迎战？
蛮兵后军在汉军精骑数次冲击下，终于崩溃，汉军也不急着追赶中军，只顾漫山遍野地追杀蛮兵。等到后军被杀得差不多了，又开始不间断冲击中军，孟获见这样下去，非得全军覆灭不可，下令中军摆起军阵迎战。
汉军见蛮兵摆起军阵，并不冲阵，驻马在远处歇息一会，复又上马，远远地绕开中军，径直去冲击前军。前军听说汉骑在后追击，急奔渡口，到了渡口一看，原先淮备渡江的小船均已不见，沿河岸寻找之时，后面汉骑追到，上游又有一支汉军骑兵沿河岸杀奔上来。
阿会楠统领前军，急忙让士卒结阵迎战，但是方才急奔之时，兵将混乱，仓促间如何列得战阵？汉军万余精骑应对蛮兵两万余步卒，其中还有高顺部下三千兵王，蛮兵顷刻间被杀得四处奔逃，汉军精骑一刀一个，杀得不亦乐乎。
阿会楠见势不妙，弃了部下，脱下衣甲，欲泅水渡河而逃。正好赵弘远远望见，将前枪中置，弯弓搭箭，利箭直奔阿会楠后心，利箭透背而过，阿会楠当场丧命。
孟获见汉骑绕阵而过，便知前军不妙，统领中军收了军阵，不敢急行，谨慎前进。忽有败军来报，道：“汉军派兵夺了渡口，前军全军被围，阿会楠将军阵亡。”
若是孟获手下有三万骑兵，此时也敢与汉骑正面冲锋，但是手中只有数万被吓破胆的步卒，自保尚且困难，怎有能力解救？孟获苦思无计，前有大河阻路，又有骑兵追杀，无奈之下只得让诸军皆走小路，钻山林间小路回国。
再说高顺、徐晃统领汉骑大杀一阵，回头再寻孟获，却见蛮兵分为数十股，尽往两侧山林钻去，也不知孟获混在那股军中，只好分兵追杀大股部队，直至天黑方收兵回关。
孟获逃回南疆，检点兵数，只余万余残兵，回想二十五万大军踏入汉境，多么意气风发，如今凄凄惨惨，不由黯然神伤。很快又传来军报，道：“木鹿大王统兵与汉军赌斗，失败后已撤回本国。”
孟获此时兵败，品尝到汉军的厉害滋味，这才明白与汉军争斗是多么愚蠢的事情。继而军报陆续报来，数路偏师全部失败，逃归者不足十之二三。北洞蛮族经此一役，已经伤筋动骨，合族壮丁去了一半，如何再起风浪？
汉军却是不依不饶，高顺、徐晃、李严各领部下，兵分三路南征。沿途所经村寨，无论男女老少，全部屠杀。孟获这才知道惹恼汉军的严重后果，但是事已至此，后悔也是没用，无奈下只得集兵迎战。
南边两路蛮兵皆退，两路羌兵却还陷在益州西部，被汉军拖住。先说兰羌一路兵马，由王子切诺带领，攻占了泸定县城，所幸守军得到消息较早，及时通知城中百姓躲入深山，又顽强阻击了半日时间，掩护百姓安全撤离。
严颜部下只有两万兵马，面对汹涌而来的蛮兵，只能依托泸水与蛮兵相持，要想恢复泸定县城实力委实不足。关羽前军一路快马加鞭，骑兵很快抵达泸水与严颜部合营，兵力达到四万，形势这才有所好转。
兰羌兵占领泸定以后，抢得不少来不及转移的粮草银钱，又占据了汉人华屋，感觉日子真是逍遥。但是要想扩大战果，就要强渡泸水，有严颜统领汉军驻守，甚是难敌，又得乘船过去，强攻数次，均无功而返。
切诺王子为兰羌王次子，治军有方，屡立大功，此次占领泸定以后，给兰羌王送去不少珠宝古玩，得了兰羌王夸奖，更是信心百倍，想再接再励，再占些地盘，多抢些钱财。
汉军却似打不垮一般，占得天险，只守不攻，十分恼人。切诺心想汉军只有四万，若是再增兵助战，用添人战术也能将其击垮。兰羌调集兵马，皆赴此地，泸定一个小小县城竟然汇集了二十余万羌兵。
严颜此次立了大功，不仅将羌兵拦截在泸水以西，还派部下救出无数躲于山林的汉民。因此，兰羌虽然荼毒泸定一县，但是汉民百姓死伤很少。
严颜部下大多皆是新收编的川军，训练时间不长，与关羽部汉军主力相比，武器装备、军阵战术、兵将素质皆不可同日而语。但是川军极其坚韧，严颜原在军中威望又高，士兵忧心若放任羌军入川，或给父老乡亲带来灭顶之灾，因此人人拼命。数次与羌兵交战，川军凭借地利，杀死敌军四千余众，自身伤亡也有千余。
关羽征战多年，未输一阵，已经成为姜述手下一员名将，不久统领步卒押送军械粮草赶到，诸军合营，兵力达到八万。关羽听完严颜汇报，又派斥候详细打探羌兵动向，次日派轻骑渡河，骚扰敌军后路。关羽部下多是黄巾老卒，经验丰富，又不按常理出牌，很快便让切诺王子烦心不已。
若是陈列兵阵，一板一眼大战一场，关羽部下兵马虽少，却未必会输。但如此一来，部下损折必众，所谓“杀敌一千，自损八百”，部下多年感情，如同自家兄弟族人一般，关羽如何能做这种傻事？
汉军轻骑袭拢蛮族后路，严格遵循姜述在军校所授之“敌强我走，敌弱我击”的八字真言，势小时则躲入山林，遇到躲避战乱的汉民，便一并带出。很快泸阳境内除了兰羌和当地生蛮熟蛮，汉民几乎全部撤出河东。
兰羌虽然名为羌族，但与唐羌、西羌皆非一族。羌族是古代中原对西南、西北等地少数民族的统称，发源时或有些关联，但是随着年代久远，语言风俗各异，逐渐演变成不同的族群。汉境西南地区，最大的族群便是兰羌和唐羌，兰羌占据今川西南及青藏高原南部，唐羌占据青藏高原北部及青海、新疆南部，其中夹杂一些不成气候的小部族。
兰羌占地虽大，人口却少，合国人口不足百万，此次切诺王子部下兵马，几乎是其国一半壮丁数量。兰羌以放牧为主，习俗与北胡大同小异，皆是上马为军，下马为民。
以前两羌也曾与汉军发生冲突，羌族战败以后，汉军追击至其领土，便会因疫病退兵，久而久之，两羌便目中无人，大汉内乱时，多次侵扰汉境，杀伤百姓，抢劫财物人口。
兰羌多是骑兵，但是关羽部下轻骑一人双马，又配置马鞍马蹬，切诺出动主力剿灭数次，汉军轻骑鲜有牺牲者。关羽部轻骑仗着马快，驽箭又利，见追兵少时便回击，主力赶上时便快马逃脱，这是后世成吉思汗的战法，拿到汉代同样适用。
切诺被烦得要命，一位部将建言道：“我军派主力去攻打汉军主力，其轻骑必然参战，或可一战而定。”
切诺思考一阵，道：“汉军占据地利，我军若攻，吃亏不小。先派人去汉军约战，若其敢于应战，地利就可共享。”