孙悟空二反天宫，顶着那“齐天大圣”的虚衔，被玉帝敕令在蟠桃园右首，起了一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司。司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。
这猴王遂心满意足，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。见了三清，称个“老”字；逢了四帝，道个“陛下”。与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。今日会饮，明日游宴，兴之所至，无拘无束，把那天庭规矩视若无物，日子倒也逍遥快活。
然而，这般无所事事、结交广泛的做派，落在某些仙官眼中，却成了心腹大患。那许旌阳真人便忍不住，于一日朝拜玉帝时，俯囟启奏道：“今有齐天大圣，日日无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友。恐后闲中生事，不若与他一件事管，庶免别生事端。”
玉帝闻言，沉吟片刻，也觉得这猴王整日游手好闲，终究不是办法，便即时宣诏。那猴王欣欣然而至，道：“陛下，诏老孙有何升赏？”
玉帝道：“朕见你身闲无事，与你件执事。你且权管那蟠桃园，早晚好生在意，莫要懈怠。”
孙悟空闻命，欢喜谢恩，朝上唱喏而退。他哪知这蟠桃园乃是天庭一等一的要紧去处，内中因果牵扯极大。只道是个清闲差事，又有仙桃可尝，正中下怀。
即入蟠桃园内查勘。本园中有个土地拦住，问道：“大圣何往？”
悟空道：“吾奉玉帝点差，代管蟠桃园，今来查勘也。”
那土地连忙施礼，即呼那一班锄树力士、运水力士、修桃力士、打扫力士都来见大圣磕头，引他进去。但见那：
夭夭灼灼，颗颗株株。夭夭灼灼花盈树，颗颗株株果压枝。果压枝头垂锦弹，花盈树上簇胭脂。时开时结千年熟，无夏无冬万载迟。先熟的，酡颜醉脸；还生的，带蒂青皮。凝烟肌带绿，映日显丹姿。树下奇葩并异卉，四时不谢色齐齐。左右楼台并馆舍，盈空常见罩云霓。不是玄都凡俗种，瑶池王母自栽培。
大圣看玩多时，问土地道：“此树有多少株数？”
土地道：“有三千六百株：前面一千二百株，花微果小，三千年一熟，人吃了成仙了道，体健身轻。中间一千二百株，层花甘实，六千年一熟，人吃了霞举飞升，长生不老。后面一千二百株，紫纹缃核，九千年一熟，人吃了与天地齐寿，日月同庚。”
大圣闻言，欢喜无任，自此之后，三五日一次赏玩，也不交友，也不他游，心思都系在了这满园仙桃之上。奈何那桃熟诱人，香气扑鼻，他本是个猴性，如何忍耐得住？初时还只是看看，后来便寻那熟透的大桃，摘下来尝鲜。今日三颗，明日五枚，躲在枝叶稠密处，或是倚在假山石后，大快朵颐。那园中土地、力士，知他神通，又是玉帝亲封的管事，哪个敢来啰唣？
如此也不知偷吃了多少珍品蟠桃，这一日，悟空见那老树枝头，桃熟大半，心中算计道：“明日即是王母娘娘设宴，大开宝阁，做‘蟠桃胜会’，请的皆是各方有头有脸的大仙。不知可请俺老孙不请？”他心里存了此念，便无心吃桃，只在园中亭子里假寐，实则留意动静。
不多时，只见那七衣仙女，顶篮提盒，入园而来，乃是王母娘娘差来摘桃设宴的仙使。悟空现出本相，拦住问道：“女仙且住。王母开阁设宴，请的是谁？可有俺老孙的请帖？”
为首红衣仙女道：“上会旧规，请的是西天佛老、菩萨、圣僧、罗汉，南方南极观音，东方崇恩圣帝、十洲三岛仙翁，北方北极玄灵，中央黄极黄角大仙，这个是五方五老。还有五斗星君，上八洞三清、四帝，太乙天仙等众，中八洞玉皇、九垒，海岳神仙；下八洞幽冥教主、注世地仙。各宫各殿大小尊神，俱一齐赴蟠桃嘉会。却不曾听得说请大圣。”
悟空闻言，心中火起，暗道：“我乃齐天大圣，就请我老孙做个席尊，有何不可？这分明是藐视于我！”但他强压怒气，使个定身法，喝声“住！住！住！”把那七衣仙女一个个睖睖睁睁，白着眼，都定在桃树之下，动弹不得。
他即纵朵祥云，跳出园内，径奔瑶池路上而去。正行时，撞见一尊神只，乃是赤脚大仙，正要去赴会。悟空心思一转，扯住大仙问道：“老道何往？”
大仙道：“蒙王母见招，去赴蟠桃嘉会。”
悟空道：“老道不知。玉帝因老孙筋斗云快，着我来请列位先至通明殿下演礼，然后再去赴宴。”
赤脚大仙是个光明正大之人，也就信了真话，拨转祥云，径往通明殿去了。
悟空摇身一变，就变做赤脚大仙模样，前奔瑶池。不多时，直至宝阁，按住云头，轻轻移步，走入里面。只见那里：
琼香缭绕，瑞霭缤纷。瑶台铺彩结，宝阁散氤氲。凤翥鸾翔形缥缈，金花玉萼影浮沉。上排着九凤丹霞扆，八宝紫霓墩。五彩描金桌，千花碧玉盆。桌上有龙肝和凤髓，熊掌与猩唇。珍馐百味般般美，异果嘉肴色色新。
铺设得齐齐整整，却还未有仙来。这大圣点看不尽，忽闻得一阵酒香扑鼻，急转头见右壁厢长廊之下，有几个造酒的仙官，盘糟的力士，领几个运水的道人，烧火的童子，在那里洗缸刷瓮，已造成了玉液琼浆，香醪佳酿。
大圣止不住口角流涎，就要去吃，奈何那些人都在那里。他就弄个神通，把毫毛拔下几根，丢入口中嚼碎，喷将出去，念声咒语，叫“变！”即变做几个瞌睡虫，奔在众人脸上。那伙人，手软头低，闭眉合眼，丢了执事，都去盹睡。大圣却拿了些百味八珍，佳肴异品，走入长廊里面，就着缸，挨着瓮，放开量，痛饮一番。
直吃得酩酊大醉，自揣自摸道：“不好！不好！再过会，请的客来，却不怪我？一时拿住，怎生是好？不如早回府中睡去也。”
他摇摇摆摆，仗着酒性，任情乱撞，一会把路差了，不是齐天府，却是兜率天宫。一见了，顿然醒悟道：“兜率宫是三十三天之上，乃离恨天太上老君之处，如何错到此间？也罢！也罢！一向要来望此老，不曾得来，今趁此残步，就望他一望也好。”
即整衣撞进去，那里不见老君，四无人迹。原来那老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都侍立左右听讲。这大圣直至丹房里面，寻访不遇，但见丹灶之旁，炉中有火。炉左右安放着五个葫芦，葫芦里都是炼就的金丹。
大圣喜道：“此物乃仙家之至宝，老孙自了道以来，识破了内外相同之理，也要炼些金丹济人，不期到家无暇。今日有缘，却又撞着此物，趁老子不在，等我吃他几丸尝新。”
他就把那葫芦都倾出来，就都吃了，如吃炒豆相似。一时间丹满酒醒，又自己揣度道：“不好！不好！这场祸，比天还大！若惊动玉帝，性命难存。走！走！走！不如下界为王去也！”
他就跑出兜率宫，不行旧路，从西天门，使个隐身法逃去，径回花果山。
而此刻，那被定住的七衣仙女已然解脱，慌忙回禀王母；瑶池造酒的仙官力士也醒来，见一片狼藉，慌忙奏报；兜率宫的仙童发现金丹被窃，急报老君。一时间，数案并发，齐天大圣偷桃、搅乱蟠桃会、窃盗金丹，数罪并罚，震动天庭！
玉帝闻奏，勃然大怒，这一次，再无半分容忍。即差四大天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困，定要捉获那妖猴，明正典刑！