五行山下，岁月如刀，悄无声息地雕刻着孙悟空的形神，转眼已是五百载寒暑。而在那九天之上，三十三天外的灵山胜境，雷音宝刹之中，一场关乎未来气运、佛法东传的宏大布局，亦在悄然展开。
大雄宝殿之上，佛祖如来端坐九品莲台，周身佛光普照，智慧通达，照见过去未来。他慧眼观瞧三界，见那南赡部洲众生，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。虽有道门教化，儒礼约束，然人心不古，业力深重，非大乘佛法不能普度。
佛祖心生慈悲，亦觉此乃佛法东传，光大佛门之契机。他于莲台之上，对众菩萨、罗汉、金刚言道：“我观四大部洲，众生善恶，各方不一。东胜神洲者，敬天礼地，心爽气平；北俱芦洲者，虽好杀生，只因糊口，性拙情疏，无多作践；我西牛贺洲者，不贪不杀，养气潜灵，虽无上真，人人固寿；但那南赡部洲者，贪淫乐祸，多杀多争，正所谓口舌凶场，是非恶海。我今有三藏真经，可以劝人为善，需得一个有法力的，去往东土寻一个善信，教他苦历千山，询经万水，到我处求取真经，永传东土，劝化众生，却乃是个山大的福缘，海深的善庆。谁肯去走一遭来？”
佛祖法音刚落，当有观音菩萨，行近莲台，礼佛三匝，启禀道：“弟子不才，愿上东土寻一个取经人来也。”
诸众抬头观看，那菩萨：
理圆四德，智满金身。缨络垂珠翠，香环结宝明。乌云巧迭盘龙髻，绣带轻飘彩凤翎。碧玉纽，素罗袍，祥光笼罩；锦绒裙，金落索，瑞气遮迎。眉如小月，眼似双星。玉面天生喜，朱唇一点红。净瓶甘露年年盛，斜插垂杨岁岁青。解八难，度群生，大慈悯。故镇太山，居南海，救苦寻声，万称万应，千圣千灵。兰心欣紫竹，蕙性爱香藤。他是落伽山上慈悲主，潮音洞里活观音。
如来见了，心中大喜，知观音菩萨法力无边，智慧深广，正是此行最佳人选。即命阿傩、迦叶，取出锦襕袈裟一领，九环锡杖一根，对菩萨言道：“这袈裟、锡杖，可与那取经人亲用。若肯坚心来此，穿我的袈裟，免堕轮回；持我的锡杖，不遭毒害。”
菩萨皈依拜领。如来又取出三个箍儿，递与菩萨道：“此宝唤做‘紧箍儿’，虽是一样三个，但所用不同。我有‘金紧禁’的咒语三篇。假若路上撞见神通广大的妖魔，你须是劝他学好，跟那取经人做个徒弟。他若不伏使唤，可将此箍儿与他戴在头上，自然见肉生根。各依所用的咒语念一念，眼胀头痛，脑门皆裂，管教他入我门来。”
菩萨闻言，谨遵法旨，即将那袈裟包作一处，裹了锦襕，挂在敖钦所赠的龙头拐杖上，令木叉行者挑了宝杖长街，自己却将金箍藏了，执了锡杖，径下灵山，辞别如来，往那东土大唐而去。
这一路，观音菩萨与木叉行者，半云半雾，缓缓东行。并非径直前往长安，而是沿途观风问俗，勘察地理，更重要的，是寻觅那未来护送取经人西行的有缘护法。
行经流沙河，但见弱水三千，鹅毛不起。河中有个妖魔，生得青不青，黑不黑，晦气色脸，长颈项，阔口獠牙，乃是卷帘大将临凡，因在蟠桃会上失手打碎琉璃盏，被玉帝贬下流沙河，每七日一次，飞剑穿胸百余下，苦不堪言。菩萨点化他，教他皈依，在此等候取经人，做个徒弟，并为他摩顶受戒，指沙为姓，就姓了沙，起个法名，叫做个沙悟净。
过不得多时，又至那福陵山云栈洞。洞中有个卵二姐招赘的妖仙，名唤猪刚鬣，原是天河里的天蓬元帅，只因带酒戏弄嫦娥，被玉帝打了二千锤，贬下尘凡，错投了猪胎，在此吃人度日。菩萨亦点化他，劝他归善，将来保取经人西去，与他起了法名，唤作猪悟能。
再行至那鹰愁涧，见一条玉龙，被困于深涧之中，乃是西海龙王敖闰之子，因纵火烧了殿上明珠，被其父告了忤逆，玉帝吊在空中，打了三百，不日遭诛。菩萨见其可怜，又知他本是龙种，可充取经人脚力，便上奏玉帝，讨了人情，救下此龙，令其在涧中潜修，等候取经人，日后变作白马，驮负圣僧西行。
如此，菩萨一路行来，已将取经人的三位护法弟子并脚力，一一安排妥当。而与此同时，在那东土大唐长安城外，泾河之畔，一场因“算卦”与“行雨”引发的因果，正悄然推动着那取经人的诞生。
长安城中，有一卦师袁守诚，神机妙算，能知前后。指点渔夫每日何处下网，必得丰收，惹怒了泾河龙王。龙王化身白衣秀士，与袁守诚打赌次日降雨时辰点数，欲借此砸其招牌。不料回府后，竟真接到玉帝敕旨，所降雨水时辰点数，与袁守诚所言分毫不差！龙王为赢赌局，擅自更改了雨量与时辰，触犯天条，被人曹官魏征于梦中斩首。
龙王魂魄不散，夜入唐皇李世民梦中索命，搅得太宗皇帝心神不宁，一病不起。后虽经秦琼、尉迟恭宫门镇守，魏征、崔珏冥府周旋，得以还阳，但太宗已深知因果业报，地狱恐怖，遂生弘扬佛法，超度亡灵之心。这才有了日后遴选高僧，举办水陆大会，派遣使者西行取经之事。
而那位被选中的高僧，正是佛祖座下二弟子金蝉子转世，十世修行的好人，自幼在金山寺出家，法名玄奘的江流儿！
观音菩萨与木叉行者，此时已悄然抵达长安城，隐去真身，化作两个疥癞游僧，在城中暗中观察那水陆大会，寻觅真正的取经人。她们见那玄奘法师，果然根基深厚，仪表非凡，讲经说法，舌灿莲花，端的是个有大德行的圣僧。
时机，已然成熟。
这一日，水陆大会正酣，玄奘高坐法台，宣讲妙法。忽见那两位疥癞游僧，闯入会场，指着玄奘，厉声高叫：“那和尚！你只会谈‘小乘教法’，可会谈‘大乘’么？”
玄奘闻言，心中一动，忙翻身下台，对菩萨起手道：“老师父，弟子失瞻，多罪。见前的盖众僧人，都讲的是‘小乘教法’，却不知‘大乘教法’如何？望老师父恕弟子愚钝，详言之。”
菩萨道：“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去。”
此言一出，满场皆惊。太宗皇帝亦被惊动，忙请菩萨上殿详询。菩萨这才现出救苦原身，手持杨柳净瓶，祥云缭绕，瑞霭纷纭，将那西天大雷音寺如来处有三藏真经，能解百冤之结，能消无妄之灾之事，详述一遍。并言明，需得一位有德高僧，不惧千山万水，亲往西天拜佛求经，方可功德圆满。
太宗皇帝闻之，大喜过望，当即问众僧：“谁肯领朕旨意，上西天拜佛求经？”
玄奘法师见此事乃莫大功德，更能求得大乘真经，普度众生，便上前施礼道：“贫僧不才，愿效犬马之劳，与陛下求取真经，祈保我王江山永固。”
太宗闻言，激动不已，上前扶起玄奘道：“法师果能尽此忠贤，不怕程途遥远，跋涉山川，朕情愿与你拜为兄弟，以表诚心！”
这便是那流传后世的“御弟圣僧”之由来。玄奘领了圣旨，指经取号，号为“三藏”，意为通晓经、律、论三藏。太宗又赐紫金钵盂，通关文牒，选了两个长行的从者，白马一匹，亲率文武百官，送至长安城外。
临行前，太宗捻土入酒，递与三藏道：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”情意深重，三藏感泣拜别。